أعلنت شركة Qoria، المدرجة في أستراليا، عن توصلها إلى اتفاق ملزم تستحوذ بموجبه مجموعة Aura الأميركية عليها، في صفقة تقدر قيمتها الضمنية بنحو 972 مليون دولار أسترالي (ما يعادل 675.6 مليون دولار أميركي). ومن المقرر إعادة إدراج الكيان المندمج في بورصة أستراليا (ASX) فور إتمام العملية.
ووفقاً للإفصاحات الرسمية، تنفذ Aura عملية الاستحواذ عبر ترتيب قضائي بموجب القانون الأسترالي، وهو ما يفضى إلى تحويل Qoria إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة الأميركية، تمهيداً لبدء تداول الكيان الجديد تحت الرمز (AXQ).
هيكل التمويل وتفاصيل الصفقة
يحصل مساهمو Qoria بموجب الاتفاق على أسهم في Aura بصيغة شهادات الإيداع بنظام CHESS (CDIs)، بالتزامن مع طرح أسهم لمستثمرين قائمين في الشركة الأميركية بقيمة 75 مليون دولار أميركي عبر التزامات تمويلية ملزمة. وتضم قائمة الممولين مؤسس الشركة هاري رافيشاندران، ومستثمرين آخرين من بينهم WndrCo وAccel وGeneral Catalyst.
وتعادل القيمة الضمنية لصفقة الاندماج نحو 0.72 دولار أسترالي للسهم الواحد، فيما قدرت قيمة حقوق الملكية المسبقة للكيان المندمج بنحو 2.1 مليار دولار أميركي.
التوسع التشغيلي والتوقعات المالية
تختص Qoria في تقديم حلول السلامة الرقمية للطلاب والمدارس، بينما تعمل Aura في مجال الأمان الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي للأفراد. ويؤدي هذا الاندماج إلى توسيع قاعدة العملاء لتشمل أكثر من 9 ملايين أسرة، مع الوصول إلى ما يفوق 20% من المدارس في الولايات المتحدة.
وعلى صعيد الأداء المالي، حقق الكيان المندمج إيرادات سنوية متكررة تجاوزت 300 مليون دولار عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025. وتستهدف الخطط التشغيلية تحقيق نمو يتجاوز 20% خلال عام 2026، مع تطلعات للوصول إلى تدفقات نقدية إيجابية بعد اكتمال الصفقة.
الإدارة والحوكمة
قضى الترتيب الإداري المعلن بتعيين تيم ليفي، مؤسس Qoria ومديرها العام، رئيساً تنفيذياً عالمياً للكيان المندمج، بينما يتولى هاري رافيشاندران رئاسة مجلس الإدارة. ويتألف مجلس الإدارة من 7 أعضاء، ترشح Aura منهم 4 أعضاء، وQoria 3 أعضاء. ومن الأسماء المتوقع انضمامها للمجلس جيفري كاتزنبرج وسوجاي جاسوا من شركة WndrCo.
الموافقات والجدول الزمني
تتوقع Aura إتمام الصفقة خلال الربع الثاني من عام 2026، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وموافقة مساهمي Qoria، بالإضافة إلى استيفاء متطلبات الجهات الرقابية داخل البنية التنظيمية الأسترالية.
